【収録作品】
『魔法少女敗北』
by YahYah6
光のエナジーで戦う強気な魔法少女ハルカ。
だが悪の科学者の改造人間に叩きのめされ、
エナジー抽出用の人体改造薬の実験体にされてしまう。
薬液を注射され、陰核は巨大なふたなりペニスへ変貌。
ペニスを快楽毒針でいっぱいの蟲の口に呑まされ、
腸壁に食らいついた毒蟲群を引きずり出されて
脱肛しながら鞭打たれる苦しみに失神する魔法少女。
しかし、懇願も許されず首を絞められながら
処女膣に改造人間の凶悪男根を突き込まれて!?

『強気なサキュバス女戦士に腹パン！！』
by 彦
チャンピオンを目指してコロシアムにて11連勝中のフタナリサキュバス。
しかし最後の相手であった化け物のような女レスラーによる力技によって
腹パンの連打を喰らい、口から体液を吐き出すほどの衝撃に襲われてしまう。
やがて勃起ペニスを触手責めされつつの腹パン責めによって
無様なフタナリアクメをキメてしまい、敗北必死の状況に。
力で抑え込まれて逃げられない状況の中、フタナリ少女闘士は
オナホのような扱いを受けつつ対戦相手に壊されていき――。

『双生戦士エンゼリア』
by 衝撃の平山
正義のフタナリ戦士は悪を絶対に許さない！
股間に携えたペニスで敵を斬る変身ヒロイン・エンゼリア。
だが悪の怪人に弱点のアナルを刺激され大ピンチに！
防衛機能によりペニスへの激痛が快楽に変わり、
民衆の前で無様に射精してしまう敗北フタナリ戦士。
守るべき民たちからも見捨てられたエンゼリアは
ペニスへの根性焼き、スタンガン責めを受け、
痛みに伴い増していく射精快楽に溺れ堕ちていく──。

『燿聖天使スペリオルレナ　人体改造された肉棒ヒロイン』
by 神楽紅葉
超常の魔物に立ち向かう変身ヒロイン・レナ。
彼女は敵の手に落ち、ふたなり人体改造されてしまう。
レナを拘束する触手は胸を搾り、子宮にザーメンと卵を注ぐ――
さらに宿敵・エキドナはふたなりペニスを電撃攻撃、尿道責め！
容赦のないリョナ調教に巨大ふたなりペニスを勃起させる
レナはメス豚ヒロインへと堕ちてしまうのか！？

表紙：下田