【収録作品】
『この声は届かない』
by majoccoid

悪しき魔女の隠れ家を突き止め青年騎士エルンストは、倒したはずの魔女に体内へ寄生され、
鍛え上げた身体を内側から肉感的な女性に変えられてしまう。
肉体を操られ、駆け付けた親友の騎士にボディスーツにぴっちりとはりついた女体を見せ付け、
扇情的な言葉で性交を迫ってしまうエルンスト。
内心の嫌悪感を伝えることもできないまま、喉奥までペニスを頬張り、
放たれた精液の臭いに不可思議な高揚を覚えてしまう女体化騎士。
さらに到着した部下たちも淫らに変わり果てたエルンストに群がっていき……。

『即効女性化医薬品』
by はるゆきこ 

身体を女体化させることで免疫力を高めて健康になる薬を友人から勧められた疲労気味の青年。
服用しグラマラスな女体となった青年は、
ストレス解消になると友人に勧められるまま女の子衣装でのコスプレ撮影会を開始。
友人熱い視線とシャッター音で身体を火照らせた青年は自らの乳首や陰唇をおずおずと弄り始め、
未体験の快感に流されていく。
指の動きをエスカレートさせ初めての女性としての絶頂を味わうと、
友人を押し倒して自分のオナニーを見て勃起していたペニスを銜え込み――。

『欲望ラブプリンセス』
by 羅ぶい

ファンタジー世界。
姫と結婚して玉の輿にのることを夢想していた自称勇者見習いの青年は、
先に姫と婚約した名家の好青年クラートに一方的な敵意を燃やしていた。
ある日、妖しい魔女から譲られた理想の自分になれる薬で逞しい勇者になろうとした青年だが、
姫への想いが強すぎて憧れの姫へと変身してしまう。
愛らしい顏に不釣り合いな爆乳や高貴な女性器を弄りながら鏡に映る自身にさらに興奮し激しい嬌声で絶頂を迎える青年。
そこへ現れたクラートは姫の身を案じて優しい声をかける。
女体の昂りがおさまらない青年は、姫を演じながら憎きライバルの唇を奪い、
動揺する王国の勇者を押し倒してすべすべの手や柔らかい乳房でペニスを扱いていく……。

『あきらくん研究レポート』
by 田中竕

貧しいながらも日夜研究を続ける青年学者、湯河原あきら。
所属する大学から研究費を削減されてしまった彼は、
ルームシェアする学者仲間が作った「性欲を抑える薬」の治験のアルバイトを行うことになる。
だが、投薬の影響かある朝目覚めた彼は艶やかで愛らしい美少女になっていた。
世紀の大発見に色めき立つ彼の友人たちに、調査として豊かに膨らんだ乳房を揉まれ、
初々しい膣内を撮影されながら指でじっくりと確認され、
女性器を弄られる未知の感覚に動揺する。
本格的な調査を行うため研究室へ向かう途中、
追加で射った薬の影響で電車内で発情したあきらは、
人目もはばからずに胸を露出して乳首や股間を弄り初めてしまう。
止めようとする仲間達のペニスへむしゃぶりつき、
開脚おねだりで周囲の乗客も誘い込み２穴を突かれながら全身に精液を浴びる――。

表紙：Q-Gaku