社の宝を手に入れるために巫女の姿を手に入れるも
野盗に囚われ女体の快楽の虜になっていく青年、
あこがれの先輩の姿になりやりたい放題の末に
誘惑した男子生徒たちに輪姦され膣内射精をねだる少年、
さらわれた王女を探し魔物を退治するも
魔物の作り出した皮を被り意のままに操られてしまう騎士、
クラスメイトの美少女を皮にしなりかわり
教師を罠にはめようとするも淫らに堕ちていく少年など、
女の子になりきり女体の快楽に流されていくTSFセックスが満載！

【収録作品】

『狙われた巫女』
by 谷口さん
不審な異国人の男に追い詰められた巫女の少女。
少女は男が呼び出したスライムに身体や恥ずかしい部分を這い回られて悶える。
やがてスライムは少女の体組織を解析し彼女の皮を生成、
男はその皮と衣装を着こんで巫女への成り済ましに成功する。
少女が使える社へと向かう男だが、その道中で夜盗に捕まってしまう。
女の細腕では夜盗を振り解けず、逆に媚薬によって身体を発情させられてしまう。
女性器に触れられ未体験の刺激に困惑、さらに夜盗の肉棒を
未通の膣内に突き入れられ、やがて女体がもたらす快楽に溺れていく……。

『納涼！ムチムチ皮入り娘』
by 鉄腕うーぴー
水泳部の憧れの女先輩にのぞきを見つかり、
罰として怪しげな通販商品を試すハメになった後輩のメガネ男子。
その商品とは「着ただけで別人に変身できる魔法の皮」。
先輩の姿をしたそれを着てみると魔法のように身体にフィットして、
本当に先輩になりかわれてしまう。声や匂い、日焼け跡まで再現されている完璧さに
調子に乗るムッツリ後輩。先輩の不在をいいことにエロ水着姿で水泳部に参加したら、
興奮した部員たちに更衣室で襲われてしまい――。
男に触られる快感の強烈さに翻弄され、我慢できずにペニスをおねだり。
女側のセックスの気持ち良さを知り、中出しでイく快感を覚えさせられて……。

『マリオネットプリンセス』
by ゆきまろゆっきー
剣と魔法の世界。王国騎士団長オルフェは、
王女イセリナを攫った悪しきドラゴンの討伐に成功するも、王女は見つからなかった。
戦利品としてドラゴンから入手した不思議な皮袋を被ると、
密かに慕っていた姫の姿になってしまう。
狡猾な計画通りに皮へ宿っていたドラゴンの意思に肉体の主導権を奪われた騎士は、
姫の姿で国を司る大臣に密会、王女の気品のある顔だちに蠱惑的な笑みを浮かべ、
肉感的な身体を自ら弄び見せつけながら好色な大臣を籠絡しようとする。
ドラゴンの目的は内側からの国家の乗っ取りであることを知り、
姫の尊厳と自らの意識を守り逆転の機会を探るためイクことを
我慢する誇り高き騎士は、大臣の逞しい肉棒と用意された
最高の女体の快感に抗えるのか――。

『今日から優等生？』
by ねじろ
美人で優等生なクラスメイト、佐倉香織。
彼女と付き合うのではなく彼女自身になりたいという
屈折した想いを抱く吉原昇は、友人の作った「人体をスーツに変える」
不可思議な道具でその願いを叶える。
見事になりかわり、その巨乳も性器も好き勝手できる状況に興奮する昇。
流れこんできた記憶から自分も嫌いな男性教師が佐倉のストーカーであることを知り、
その教師を淫行野郎に貶めようと誘惑してみるのだが……。
愛撫だけで痺れるような甘い快感が走り、
逆に強引な教師のなすがままになってしまう昇。
抵抗するも女の身体では敵わず奉仕を強要され、
無理矢理なイラマチオで口内射精されてしまう。
やがて屹立した肉棒を膣内に突き入れられ、
女として味わう強烈な気持ち良さに溺れていき――。

表紙イラスト：とめきち