ウテア・チャームとウテア・グレースは不思議な生物クリオと契約し
魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。
悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、
二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。
そしてグレースがチャームに膣内射精すると新たなチカラを…